PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS
Consultoria financeira personalizada para quem quer sair do zero a zero, entender onde investe e construir liberdade financeira com um plano real — não com achismo.
A maioria das pessoas nunca aprendeu a organizar as próprias finanças — o problema quase nunca é "ganhar pouco", e sim não ter um plano.
dos brasileiros não têm nenhum tipo de planejamento financeiro (ilustrativo)
nunca calculou quanto precisa para se aposentar (ilustrativo)
Levantamento de receitas, despesas, dívidas e patrimônio atual — o raio-x da sua vida financeira.
Metas realistas de curto, médio e longo prazo, com estratégia de orçamento e investimentos sob medida.
Apoio na abertura de contas, escolha de produtos e primeiros passos — sem empurrar produto de terceiros.
Revisões periódicas do plano conforme sua vida (e o cenário econômico) mudam.
Valores demonstrativos — cada cliente tem uma realidade e um resultado diferente.
Os planos abaixo são demonstrativos e podem ser adaptados aos serviços reais oferecidos.
Ideal para quem quer um raio-x completo da situação financeira antes de decidir os próximos passos.
O mais escolhido: acompanhamento contínuo com ajustes de plano conforme sua vida muda.
Para quem já tem patrimônio formado e precisa de estratégia de proteção, sucessão e investimentos.
Consultor e educador financeiro • CFP® 000000
Depois de anos no mercado financeiro tradicional, decidi me dedicar a ajudar famílias e profissionais a terem clareza e controle sobre o próprio dinheiro — sem depender de "achismo" ou de indicação de produto.
Meu trabalho é 100% orientado ao seu interesse: nenhuma recomendação depende de comissão de terceiros.
Cobrança só pela consultoria — nenhuma comissão de banco, corretora ou seguradora.
Nada de planilha genérica: o plano parte da sua realidade e dos seus objetivos.
Educação financeira de verdade, sem jargão para parecer complicado.
O plano é revisado com o tempo — vida financeira não é uma foto, é um filme.
Pela primeira vez sei exatamente para onde vai meu dinheiro — e tenho uma meta clara de aposentadoria.
Consegui quitar minhas dívidas e ainda começar a investir em menos de um ano de acompanhamento.
O diferencial é não empurrarem produto — as recomendações são realmente pensadas pra mim.
Os textos abaixo são exemplos e podem ser adaptados ao formato de atendimento de cada profissional.
Não. A consultoria é útil tanto para organizar o orçamento do zero quanto para quem já tem patrimônio formado.
A orientação é sobre estratégia e tipo de produto — a execução (abertura de conta, aplicação) fica sempre a critério e no nome do cliente.
Os dois formatos estão disponíveis, o modelo pode explicar a disponibilidade de cada um.
Depende do plano contratado — o modelo pode detalhar a periodicidade de cada acompanhamento.
Basta usar o botão de WhatsApp da página para conversar e consultar os horários disponíveis.
Av. Faria Lima, 0000
São Paulo - SP
Atendimento por chamada de vídeo para quem prefere (ou está em outra cidade).
“Educação financeira não é sobre ganhar mais — é sobre decidir melhor o que fazer com o que você já ganha.” — Marcos Ribeiro
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